01. Opening
02. Estancia Suite: Malambo
03. Las Cuatro Estaciones Porteñas: Invierno Porteño
04. Choros nº 10 "Rasga o Coração"
05. Chiclete com Banana
06. Conversa de Botequim
07. Encantamento
08. Linha de Passe
09. Baião de Lacan
10. Maracatu de Chico Rei (Excerpts)
a: Introdução
b: Dança das três Macotas
c: Dança do Chico Rei e da Rainha N'Ginga
d: Libertação dos Escravos
e: Dança geral e Final
11. Reisado do Pastoreio: Batuque
12. Mourão
13. Aquarela do Brasil
14. Menina, amanhã de manhã
15. Credits